В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки, спокойствие и порядок города нарушает трагическое событие. Происходит убийство одного из самых влиятельных людей региона, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. По мере того как он продвигается в своем расследовании, Алексей сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
