В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
