Калязин — небольшой и живописный город, который на первый взгляд ничем не выделяется среди прочих. Но его тайна — это скрытый институт, занимающийся исследованием магии. Однажды, оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё пленение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью избавить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов, намереваясь защитить своих родных и вернуть городу привычную жизнь, бросает вызов Хозяйке стихий. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Борьба с колдуньей оказывается непростой задачей — в Калязине разгорается ожесточённая битва за семью, любовь и сохранение человеческой сущности.
